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Como compartilhar várias oportunidades ? (Ação em Lote)

Tempo de leitura: 2 minutos

Você sabia que no Meets CRM é possível compartilhar várias oportunidades usando a opção Ação em Lote?

Como fazer?

Primeiramente, você deve ir em “Oportunidades“. Ao abrir a tela, você pode realizar uma busca para filtrar as oportunidades que deseja compartilhar em lote. Sendo assim, selecione essas oportunidades, marcando-as, e clique em “Ação em lote“.

Compartilhar várias oportunidades meets crm

Após clicar em “Ação em Lote“, será exibida uma janela na qual você deverá selecionar os usuários que receberão o compartilhamento da(s) oportunidade(s). Após isso, clique em “Salvar“.

compartilhar várias oportunidades meets

Outras funcionalidades da Ação em Lote

Além da função de compartilhamento de várias oportunidades ao mesmo tempo, a função de Ação em Lote também permite que você realize alterações em várias oportunidades ao mesmo tempo.

Como assim?

Com essa função, é possível selecionar um novo responsável para o grupo de oportunidades marcadas por você, podendo, também, alterar simultaneamente a responsabilidade pelo cliente, ao selecionar o marcados referente a isso, que fica localizado abaixo da seleção do novo responsável.

A Ação em Lote efetua mudança de Tags, também. Vale ressaltar que todas as oportunidades serão marcadas com as Tags selecionadas, conforme escolhido na janela por você.

Desse modo, é importante frisar: no caso de as oportunidades selecionadas possuírem alguma marcação de Tags anteriores, estas Tags serão alteradas para as novas selecionadas, desse modo, as anteriores, consequentemente, serão removidas.

Ação em Lote – marcando todos os contatos. Como executar?

Uma outra função encontrada na opção Ação em Lote é a possibilidade de o usuário selecionar todos os registros retornados da consulta, não apenas da pagina atual. Isso facilita quando você precisa executar uma ação em lote.

Veja na imagem:

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